Roczne sprawozdanie finansowe – pomysły na ciekawą prezentację w PowerPoint
Lipiec w firmach (tych zarejestrowanych w KRS) to czas sprawozdań finansowych. Zacznie się przeklejanie tabel z Excela, walka z formatowaniem i próby sensownego ułożenia wszystkich elementów na slajdzie.
Jednak nie wszystkie tabele muszą wyglądać jak domyślny Excel i do tego z kolorami, które się rozjeżdżają, po przeklejeniu do PowerPointa. Przy okazji, wiesz, że da się temu prosto zapobiec? Możesz ustawić taką samą paletę w Excelu jak i w PowerPoint.
Mam dla Ciebie trochę inspiracji jak można prezentować dane finansowe na slajdach i przykłady przeróbek slajdów.
Czytelna prezentacja wykresu wartości odstających kosztów operacyjnych
Jeżeli prezentujesz wartość operacyjnych wydatków OPEX, to może być przydatny slajd na którym graficznie zaznaczamy wartości odstające. Zobacz jak można to przedstawić w ciekawy sposób za pomocą standardowych kształtów PowerPoint.
Na wykres kolumnowy z kosztami operacyjnymi nałożyliśmy prostokąty z przezroczystością wskazujące wartości mniejsze niż 90% i większe od 110%. Dodatkowo dwie linie na granicy prostokątów wskazujące dokładnie wartości graniczne. Dzięki takiemu zabiegowi łatwo jest zauważyć, które wartości są w obszarze prawidłowych kosztów. Żeby jeszcze lepiej zwizualizować wartości prawidłowe dodaliśmy ikonki ze znakiem „check” wskazujące na odpowiednie kolumny wykresu.
Warto dodać też interpretację tego co jest na wykresie np. które centra kosztów mają koszty OPEX poniżej albo powyżej obszaru i ewentualnie wytłumaczyć dlaczego. Dlatego obok wykresu dodaliśmy miejsce na podsumowanie wykresu z wyszczególnieniem odstających kosztów operacyjnych.
Jak pokazać przegląd nakładów inwestycyjnych
Inny przykład – gdy prezentujesz rozłożenie kosztów CAPEX na różne projekty i chcesz porównać więcej informacji, lepiej pokazać to w czytelnej tabeli. By stworzyć ciekawszy wygląd tabeli niż to co oferuje Excel albo domyślne tabele PowerPoint, nasza tabela została przeformatowana i pierwsza kolumna została przedstawiona w formie nazwy projektu na strzałce wskazującej na szczegóły – plan działań dotyczący poszczególnego projektu. Dopracowaliśmy też kolumny z wartościami finansowymi po prawej stronie tabeli opisujące wartość CAPEX, okres zwrotu z inwestycji i zwrot inwestycji w procentach. Nagłówki zostały tu wyróżnione i dodatkowo zwizualizowane ikonkami.
A/R Dashboard slajd z przeglądem rozrachunków z odbiorcami
Gdy potrzebujesz zaprezentować szereg danych razem na jednym slajdzie, na przykład analizę dłużników, to mam dla Ciebie przeróbkę slajdu przeglądu A/R (Account Receivables). Tutaj slajd, gdzie trzeba pokazać razem szereg tabel i wykresów, został przerobiony na bardziej czytelny dashboard, który w uporządkowany sposób przedstawia te dane finansowe. Cztery tabele zostały przerobione na wykresy kolumnowe i kołowe i kilka wartości KPI.
Zauważ specjalne ikonki, które zostały użyte do przedstawienia danych takich jak Zaległości, W terminie czy Balans.
Best-practices przy prezentacji sprawozdania finansowego
Sprawozdania finansowe są z reguły pełne gęstych tabel, które nie są łatwe do zaprezentowania w czytelny sposób. Pomóc tutaj może stosowanie podstawowych reguł dobrej wizualizacji danych:
- Kontrast – ustal które z wartości są najważniejsze i podkreśli je graficznie.
- Spójność układu i stylu oraz prostota przekazu. Może cześć informacji można ukryć albo dać do załączników?
- Odpowiednie wyrównanie i rozłożenie, które nada czytelności i pomoże szybko przejrzeć slajd w logicznej kolejności, bez gubienia się.
Jeżeli czujesz niedosyt inspiracji do raportu finansowego, to mam dla Ciebie dwie propozycje:
- Możesz ściągnąć darmowy zestaw grafik PPT do tabel finansowych tutaj.
- Możesz sprawdzić przykłady szczegółowych zestawów finansowych zestawów PowerPoint, np. CAPEX, OPEX, które pomogą Ci przygotować atrakcyjne roczne sprawozdanie finansowe spółki.
A jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej jak wizualizować dane na slajdach, to sprawdź szkolenie Wizualizacja danych w prezentacjach.
Udanego tworzenia czytelnych prezentacji. Zapraszam do kontaktu w razie pytań.
Izabela Zvirinska
Trener, slide designer